A股会否打破二季度羸弱“魔咒”

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2018-07-11

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  (责编:王仁宏、曹昆)

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    3月7日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团的审议。新华社发(盛佳鹏摄)  幸福靠奋斗,兴邦靠实干。“奋斗”的时代旋律贯穿全国两会,习近平总书记到团组参加审议讨论时,不论是作重要讲话,还是与代表委员互动交流,蕴含在言语间的,始终是脚踏实地、真抓实干的奋斗精神。

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出席北约峰会后,特朗普将访问英国并与俄罗斯总统普京在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。特朗普表示,相比北约内部的一系列问题和英国因高官纷纷辞职而陷入的“混乱局面”,俄罗斯也许是此行中最简单的一个问题。他称,俄罗斯是美国的竞争对手,两国和睦相处并非坏事,但自己尚不知俄总统普京是敌是友,需要视自己和普京的会面情况而定。

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  +1  新华社香港6月18日电(周雪婷洪雪华)18日,香港赤柱、香港仔、屯门等多个海滩举办龙舟赛及各类嘉年华活动。香港市民不仅可以在海滩观赏百舸争流的龙舟竞技场面,还可以参加海滩周围一系列活动,感受端午节氛围。  划龙舟在香港被称为“扒龙舟”,习俗由来已久。

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  而在“高校网络舆论影响力”上,前三名则是北京大学、清华大学、武汉大学等高校。  在科研影响力中,浙江大学、上海交通大学、北京大学、等高校位居前十,但余清楚表示,从这份榜单中可以明显看出,工科院校和综合院校的科研实力远远超过文科类院校。  六大榜单逐一分析后,余清楚总结称,从排行榜总体情况来看,全国高校舆论综合影响力级差较大,“北京大学、清华大学遥遥领先于其他高校,第十名四川大学总分不及北京大学的一半,说明总体水平有待提高。”  对此,余清楚提出了三点建议,高校首先要更新对外传播观念,综合提升传播质量,“高校对外宣传要精心选择内容,尽量通过讲故事的方式,让高校宣传更接地气。

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  而网络平台公司作为第三方网络交易平台的运营主体,对上述事故的发生并不具有过错,现李女士以订单上显示的司机与实际提供服务的司机不一致为由,认为该网络平台公司存在过错,但订单司机人员的改变与事故发生并不具有因果关系,故李女士诉请缺乏事实及法律依据。故法院驳回了李女士的诉讼请求。■法官释法变更司机与事故无因果关系我国《侵权责任法》第六条规定,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。本案中,李女士以订单司机人员改变为由认为该网络平台公司存在过错,但经法院查明的事实来看,订单司机改变与事故发生并不具有因果关系。

  中国证券报:如何看待历年二季度表现偏弱的情况,背后是否有共通的因素,这些因素会否继续作用于今年?对今年二季度A股走势如何看?  戴康:A股历年二季度表现偏弱,从股票定价因素看,日历效应可能更多是对风险偏好形成一定的扰动,但是日历效应不宜作为投资最重要的参考。   今年二季度可能是A股慢牛走势的一个震荡期。

市场可能会形成三个预期差,第一是经济不好不坏,优于市场的悲观预期。 市场对于信用收缩和房地产市场过于悲观,而事实大家可能发现宏观经济和企业盈利增长并没有大家想得这么糟,因为去杠杆的背景下政府需要温和通胀的环境会有对冲应对;第二是流动性不好不坏,可能略逊于部分乐观预期,春节后的流动性宽裕大概率不可持续,资管新规正式稿即将落地,经济增长有韧劲不支持流动性彻底转向宽松,更大的可能是回归不松不紧;第三是风险偏好不好不坏,可能和现在市场呈现的并不一致,市场可能阶段性高估中美贸易摩擦对全球宏观经济的影响和相关股票的冲击,而低估防范风险前提下概念题材炒作的底线。 并且市场可能未充分意识到“独角兽”回归上市和CDR发行对于结构上供求关系的影响。

我认为2016年以来的慢牛格局不变,2018年二季度可能是慢牛震荡期。

  傅静涛:我们对二季度的判断是“余波未平,弱势市场”。

2018年上市公司总体盈利增速可能逐季下行,同时春节之后无风险利率下行,贸易战之后无风险利率可能加速下行,但中美利差已经回到了中低位,后续继续下行空间有限。 根据股票定价DDM模型,分子存在下行压力,分母下行空间受限,所以,中期市场处于“弱势市场”中。   钱卫东:从历年二季度的情况来看,这段时期上市公司的业绩处于验证期,市场会较为谨慎。

今年经过一季度的大幅波动,指数已从3500点回落至3100点,风险已经大幅释放。

预计二季度A股或将保持震荡,但是经过一季度调整之后,结构性机会将不断涌现。   中国证券报:创业板深蹲起跳,一季度两次V型反转,如何定性创业板的反弹,是否已经迎来反转?  戴康:创业板定性为反弹更合适,确立反转需要看到创业板的业绩增速回升并且与估值较匹配。

在防范风险为三大攻坚战之首的目标下,今年真正能够持续驱动股价不会是风险偏好,不太会是博弈因素,而是基本面。

A股机构投资者占比上升是个趋势,基本面变化与估值的匹配对股价的影响越来越重要。

  2018年A股的大背景是盈利增速回落但有韧劲,流动性中性,投资者从确定性溢价逐步转向增长溢价,风险偏好更有利于部分成长股估值修复,去年的部分创业板成长性不错但并没有获取匹配的估值,如果说去年创业板是“一九”分化,今年可能是“三七”分化。   傅静涛:中长期,成长股是2018年的占优风格。

这一判断主要基于三点逻辑:首先,创业板2018年一季报总体大概率好于2017年报(年报低于预期为一季报腾挪出业绩释放空间;年报计提商誉减值,但一季报无法计提),而A股总体2018年一季报大概率低于2017年报,创业板短期业绩趋势是好于非金融石油石化总体的。   其次,中小创的长期展望向好,尽管2018年创业板总体业绩趋势的判断存在较高的不确定性,但2019年和2020年随着5G应用的破题和深入,成长业绩增长的长期展望乐观。

  第三,从相对业绩趋势角度,成长在2018年的占优条件是相对宽泛的,只要主板处于高位的ROE在2018年不再上升,创业板处于低位的ROE不再下降,创业板相对于主板非金融的业绩趋势就会占优。

  看清“成长归来”的中长期趋势,也别忽略成长短期普涨之后积累的矛盾。

4月是经济和业绩的验证期,成长板块大概率将由普涨走向分化,总体风格将更加均衡。   钱卫东:创业板经历长期的低迷,存在一定的估值上修需求。

且在近期政府大力发展工业互联网,支持“独角兽”回归A股等因素的刺激下,抬升了市场对创业板的风险偏好。 不排除有一些从蓝筹白马兑现的存量资金短期内参与了创业板的博弈。 但创业板整体的估值仍然偏高,盈利仅是小幅温和增长,内部分化明显,仅存在结构性的机会。

在当前流动性紧平衡的情况下,很难说创业板会迎来反转。 更倾向于创业板是一轮结构性行情,盈利仍是主线。   中国证券报:对白马蓝筹股的走势又持何种观点呢?  戴康:整体上白马蓝筹股今年的表现可能不如去年,结构上会有分化。 2018年由于流动性边际缓和风险偏好结构重新摆动,股票定价的增长溢价上升确定性溢价下降后,白马蓝筹股面临估值需要调整,今年白马蓝筹股要有所区分,如果基本面没问题,那么经历估值调整后会重新迎来提振空间。

如果基本面的逻辑破坏,那么需要等待基本面的重新改善,而不单单是估值调整到位就可以买。

  傅静涛:前期成长股已经反映了一定的年报增速回落和一季报回升的预期,同期价值股和低估值板块不断下修预期,所以4月作为一季报窗口价值股可能会阶段性跑赢成长股。   中长期,只有基本面趋势向好的方向才可能获得长足的收益。

对于价值板块的基本面展望,不可一并而论。 银行是2018年盈利增速有望逐季抬升的方向,大众消费当中的纺织服装和商贸零售也有望维持高景气,依然值得底仓布局。

但地产产业链相关的家电和家居方向总体业绩趋势向下,建议低配。   钱卫东:今年蓝筹白马股将出现分化。 那些业绩能够持续稳定增长,且估值合理的优质蓝筹白马股仍有很大机会。 从时间窗口上看,经过了上半年的调整和整固,下半年优质蓝筹白马的估值会被盈利增长修复得更合理。

此外,6月A股正式入摩,海外增量资金会优先选择各行业的龙头公司,这些业绩优秀、估值合理的优质蓝筹白马股会更容易受到外资的青睐。   中国证券报:二季度投资机会在哪里,为什么?  戴康:二季度的投资机会来自三方面:一是市场对于宏观经济过度悲观预期的修正带来部分周期股的估值修复;二是部分白马蓝筹股因为博弈而非基本面的因素调整下来后带来投资机会;三是成长性好,增长溢价仍未被体现的部分成长股继续会有好的表现。   傅静涛:我们当前行业对比的核心思路是:由于总体业绩趋势是一季度为高点,逐季向下,那么只要业绩增速高点不在一季度的行业,就至少有一个阶段是景气度相对占优的,这当中最好的肯定是业绩增速有望逐季抬升的方向。 近期我们基于这样的逻辑成功把握了医药生物和国防军工的投资机会。 而银行,商贸和纺织服装龙头,建筑装饰当中的专业工程和生态园林方向也是有望业绩逐季抬升的方向,这些板块都是构成价值底仓配置的重点方向。

另外,继续提示低估值板块的投资机会,除了全年景气向好的银行(第一顺位的防御品种)之外,还关注房地产和券商的投资机会。   钱卫东:二季度更看好医疗服务行业的投资机会。

首先,医疗服务行业具备一定的成长性,与目前市场风格较为匹配。

其次,去年医药行业整体涨幅不大,且医药板块作为传统防御性品种往往在大盘下跌时表现出较好抗跌性。

在短期市场情绪不稳定的情况下,有望成为资金避风港。

(记者王朱莹)。